Aprovação de Documentos

Navegação

Dentro do módulo existe pasta Documentos que possui a tela :

• Aprovação: Nesta tela inicialmente há uma lista em que o usuário deve selecionar o tipo de documento que pretende aprovar ou não. Em seguida será direcionado aos documentos da categoria selecionada, que aguardam a provação para continuar o processo. Isso caso o aprovador seja o responsável pelo documento.

No caso de uma requisição de compra a configuração que direciona os documentos para o grupo de aprovadores correto se encontra na tela Estratégia de Liberação.

O módulo de Contabilidade e Finanças também utiliza o envio de e-mail, neste caso na tela de reembolso de despesas. O parâmetro utilizado para direcionar o e-mail para o devido aprovador é o centro de custo informado no preenchimento do reembolso de despesa, sendo que há uma tela onde se vincula recursos humanos (os aprovadores), com os centros de custos dos quais os mesmos são responsáveis. Um ponto importante é que por padrão o reembolso só é submetido a uma aprovação caso não respeite a política de reembolso. Na hipótese da empresa preferir que todo reembolso de despesa passe por uma aprovação independente se ele respeita ou não os valores informados na política de reembolso é possível configurar essa opção na tela de parametrizações do sistema.

Vale lembrar que o envio do e-mail que notifica o aprovador que há alguma requisição de compra ou até mesmo um reembolso de despesa aguardando a aprovação só é efetuado caso a opção de envio esteja habiliada nas parametrizações do sistema.