Requisição de Compra
Requisição de comprar não se trata de um módulo e sim de uma pasta, portando seu caminho é este: [Gestão de Suprimentos / Requisição de Compra].
Nesta pasta é realizado todo o processo de compra, até mesmo o cadastro dos usuários que podem aprovar ou não a solicitação de compra, assim como estratégias para liberação das requisições e atribuição de compradores.
Navegação:
- Grupo de Compradores
- Grupo de Aprovadores
- Atribuição de Comprador por Grupo
- Atribuição de Aprovador de Compras por Cargo
- Estratégia de Liberação
- Tipo de Requisição
- Requisição
- Requisições Pendentes
Grupo de Compradores
Na tela são cadastrados os grupos de compradores, como por exemplo Compradores de Mudas ou de Insumos. É indicado nomenclaturas intuitivas para facilitar a usabilidade do sistema, sendo que cada grupo de comprador será responsável por um grupo de materiais. Sendo assim após criar os grupos de compradores é necessário adiciona-los na tela de Grupo de Materiais ao seu respectivo grupo.
Grupo de Aprovadores
Cadastro com nome do grupo de aprovadores de acordo com a estratégia de cada empresa, lembrando que dentro dos grupos de aprovadores haverá cargos.
Atribuição de Comprador por Grupo
Por meio da tela, é possível atribuir os recursos humanos (funcionários da empresa) que farão parte dos grupos de compradores.
Atribuição Aprovador de Comprador por Grupo
Na tela é possível atribuir os cargos responsáveis pela aprovação das requisições, nos diferentes grupos criados.
Estratégia de Liberação
Na tela é possível cadastrar as estratégias de aprovação para cada requisição solicitada, como por exemplo, compras até R$5.000,00 são aprovadas por certo grupo que está com certos cargos responsáveis, acima deste valor, outro grupo irá aprovar. Esse mecanismo serve para conduzir as aprovações para o grupo apropriado de acordo com o valor previsto da compra.
Tipo de Requisição
Cadastrar o tipo de requisição do pedido, classificando a prioridade desta compra, como por exemplo, urgente.
Requisição
Na tela são atribuídas as ordens de requisição para os materiais necessários. Para cada ordem de requisição, são atribuídos status de acordo com a etapa em que encontra-se, que devem ser preenchidas em ordem seguindo a sequência (Aberta, Solicitar Liberação, Liberada, Em negociação, Compra Realizada), no caso de Reprovação ou Cancelamento, não é necessário seguir a sequência. Após solicitar a liberação, não será mais possível editar os registros por meio desta tela, portanto é importante conferir todos os itens antes de solicitar uma liberação.
O detalhamento desta tela permite adicionar itens a requisição, que conforme são adicionados os itens a estratégia de liberação é alterada para se enquadrar ao valor da soma de todos os itens da determinada requisição. Após o preenchimento de todos os dados do orçamento realizado, basta solicitar a aprovação pra dar seguimento no processo editando o status. Além disto, temos como opção do detalhamento visualizar todos os status que a requisição passou.
Requisições Pendentes
A tela apresenta requisições que foram aprovadas, e que aguardam a realização da compra. As requisições aparecerão somente para o grupo de compradores vinculados para comprarem este grupo de materiais. Cabe ao comprador alterar o status da requisição para "Em negociação", dando continuidade ao fluxo.
Ao detalhar a requisição, é necessário editar os itens para preencher com os valores reais da compra, após finalizar todo o preenchimento, já é permitido finalizar a compra, para isso basta alterar o status da requisição para "Compra Realizada". Em casos de cancelamento ou devolução é concedido o status de "Compra Cancelada" que deve ser selecionado.